Onboarding
Automatiseer het onboardingsproces en verzamel snel gegevens van nieuwe klanten.
Tijdsbesparing
Met de Bothive onboarding flow registreer je nieuwe klanten in een mum van tijd. De Bothive flow doorloopt het volledige onboardingsproces en vraagt alle standaardgegevens automatisch op voor:
- het aanmelden van een nieuwe klant
- de oprichting van een onderneming
- overname van een bestaande boekhouding
- registratie van een nieuwe vennoot (met de nieuwe vennoot flow)
Momenteel werken we bovendien aan de automatisatie van de procedures voor opdrachtbrieven en volmachten.
Automatische registratie
Wanneer de klant de flow heeft doorlopen, wordt binnen het Bothive platform automatisch een rapport gegenereerd met de opgehaalde informatie. Door een directe koppeling worden deze gegevens meteen geüpload in je CRM-systeem.
Configureerbaar naar eigen wens
In de Bothive app kan je zelf instellen welke vragen en procedures worden doorlopen tijdens de flow. Standaard stelt de flow vragen over:
- de bestaande of nieuwe onderneming
- de prijsbepaling
- de personen in het bedrijf (werknemers, vennoten ...)
- ...
De Bothive onboarding flow is een gamechanger! Door het gebruik van de onboarding flow heb ik eindelijk een vast proces voor het opstarten van nieuwe klanten.
Met de onboarding flow verzamelen wij gemakkelijk alle gegevens. De flow draagt ook bij tot de professionele uitstraling van het kantoor.
De onboarding flow gebruiken in jouw kantoor?
Boek een demo met Jany en ontdek de voordelen.